Przejdź do treści

👥 Zespoły

Panel Księgowy umożliwia pracę w zespołach, co pozwala na współdzielenie danych i współpracę między członkami biura rachunkowego.

🎯 Co to są zespoły?

Zespół to grupa użytkowników, którzy współdzielą: - Klientów - Baza klientów biura - Faktury - Wszystkie faktury - Zadania - Zadania i projekty - Dokumenty - Wspólne dokumenty - Dane - Wszystkie dane biznesowe

Każdy zespół ma własną, izolowaną bazę danych - dane jednego zespołu nie są widoczne dla innych zespołów.

🚀 Podstawowe funkcje

Dołączanie do zespołu

Otrzymałeś zaproszenie?

  1. Sprawdź skrzynkę pocztową
  2. Znajdź email z zaproszeniem do zespołu
  3. Kliknij w link zaproszenia
  4. Zaakceptuj zaproszenie
  5. Zostaniesz dodany do zespołu

Chcesz dołączyć do istniejącego zespołu?

  1. Poproś administratora zespołu o zaproszenie
  2. Administrator wyśle Ci zaproszenie emailem
  3. Kliknij w link i zaakceptuj zaproszenie

Tworzenie nowego zespołu

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły
  2. Kliknij "Utwórz nowy zespół"
  3. Wypełnij formularz:
  4. Nazwa zespołu - Nazwa biura rachunkowego
  5. NIP - NIP biura
  6. Adres - Adres biura
  7. Kliknij "Utwórz zespół"
  8. Zostaniesz automatycznie dodany jako administrator zespołu

Przełączanie między zespołami

Jeśli należysz do wielu zespołów:

  1. Kliknij na nazwę zespołu w prawym górnym rogu
  2. Zobaczysz listę wszystkich zespołów, do których należysz
  3. Kliknij na zespół, do którego chcesz przełączyć
  4. System automatycznie przełączy Cię do wybranego zespołu

👤 Role w zespole

Administrator

Uprawnienia: - ✅ Pełny dostęp do wszystkich funkcji - ✅ Zarządzanie członkami zespołu - ✅ Konfiguracja ustawień zespołu - ✅ Usuwanie zespołu - ✅ Dodawanie i usuwanie członków - ✅ Zmiana ról członków

Członek

Uprawnienia: - ✅ Dostęp do danych zespołu - ✅ Tworzenie i edycja danych - ✅ Przypisywanie zadań - ❌ Nie może zarządzać członkami - ❌ Nie może zmieniać ustawień zespołu

🔧 Zarządzanie zespołem

Dodawanie członków (tylko administrator)

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły → Członkowie
  2. Kliknij "Zaproś członka"
  3. Wprowadź email osoby, którą chcesz zaprosić
  4. Wybierz rolę (Administrator lub Członek)
  5. Kliknij "Wyślij zaproszenie"
  6. Osoba otrzyma email z zaproszeniem

Usuwanie członków (tylko administrator)

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły → Członkowie
  2. Znajdź członka na liście
  3. Kliknij "Usuń z zespołu"
  4. Potwierdź usunięcie

Uwaga: Usunięcie członka nie usuwa danych, które utworzył.

Zmiana ról (tylko administrator)

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły → Członkowie
  2. Znajdź członka na liście
  3. Kliknij "Zmień rolę"
  4. Wybierz nową rolę
  5. Zapisz zmiany

Opuszczanie zespołu

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły
  2. Znajdź zespół na liście
  3. Kliknij "Opuść zespół"
  4. Potwierdź opuszczenie

Uwaga: - Administrator nie może opuścić zespołu (musi najpierw przekazać administrację) - Opuszczenie zespołu nie usuwa danych, które utworzyłeś

📊 Dane zespołu

Izolacja danych

Każdy zespół ma własną, izolowaną bazę danych: - ✅ Klienci jednego zespołu nie są widoczni dla innych zespołów - ✅ Faktury są przypisane do zespołu - ✅ Zadania są przypisane do zespołu - ✅ Wszystkie dane są izolowane

Współdzielenie danych

W ramach zespołu: - ✅ Wszyscy członkowie widzą te same dane - ✅ Wszyscy mogą edytować dane (zgodnie z uprawnieniami) - ✅ Wszyscy widzą historię zmian - ✅ Współpraca w czasie rzeczywistym

💡 Najlepsze praktyki

Organizacja zespołu

  • Role - Przypisuj role odpowiednio
  • Uprawnienia - Ograniczaj uprawnienia do minimum
  • Komunikacja - Komunikuj się z zespołem
  • Dokumentacja - Dokumentuj ważne decyzje

Bezpieczeństwo

  • Zaproszenia - Zapraszaj tylko zaufane osoby
  • Role - Używaj roli "Członek" dla większości użytkowników
  • Audit log - Regularnie sprawdzaj logi audytu
  • Hasła - Upewnij się, że wszyscy używają silnych haseł

Współpraca

  • Przypisania - Przypisuj zadania odpowiednim osobom
  • Komentarze - Używaj komentarzy do komunikacji
  • Timeline - Sprawdzaj timeline dla historii zmian
  • Powiadomienia - Włącz powiadomienia dla ważnych zdarzeń

🆘 Rozwiązywanie problemów

Problem: Nie otrzymuję zaproszenia do zespołu

Rozwiązanie: - Sprawdź folder SPAM - Sprawdź czy email był wpisany prawidłowo - Poproś administratora o ponowne wysłanie zaproszenia - Skontaktuj się z supportem

Problem: Nie widzę danych zespołu

Rozwiązanie: - Sprawdź czy jesteś zalogowany do właściwego zespołu - Sprawdź czy masz odpowiednie uprawnienia - Skontaktuj się z administratorem zespołu

Problem: Nie mogę dodać członka

Rozwiązanie: - Sprawdź czy masz uprawnienia administratora - Sprawdź czy email jest poprawny - Sprawdź czy osoba nie jest już członkiem zespołu

📚 Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0