✅ Moduł Zadania¶
Moduł Zadania to zaawansowany system zarządzania zadaniami z integracją z CRM, zespołami i automatyzacją. To najlepiej dopracowany UX/UI w całym systemie! ⭐
🎯 Co to jest moduł Zadania?¶
Moduł Zadania pozwala na: - Zarządzanie zadaniami - Tworzenie, edycja, usuwanie zadań - Przypisania - Przypisywanie zadań do członków zespołu - Śledzenie postępu - Postęp 0-100% - Zadania cykliczne - Automatyczne generowanie zadań - Integracja z CRM - Linkowanie zadań do klientów
🚀 Podstawowe funkcje¶
Lista zadań¶
- Przejdź do Zadania w menu głównym
- Zobaczysz listę wszystkich zadań
- Użyj filtrów do filtrowania (status, priorytet, przypisane do)
- Użyj wyszukiwania do znajdowania zadań
Tworzenie zadania¶
- Kliknij "Nowe zadanie"
- Wprowadź tytuł i opis
- Wybierz kategorię
- Ustaw priorytet (pilne, wysokie, średnie, niskie)
- Ustaw termin zakończenia
- Przypisz do członka zespołu lub zespołu
- Opcjonalnie powiąż z klientem
- Zapisz zadanie
Moje zadania¶
- Przejdź do Zadania → Moje zadania
- Zobaczysz wszystkie zadania przypisane do Ciebie
- Filtruj po statusie (do zrobienia, w toku, zakończone)
- Sortuj po priorytecie lub terminie
Aktualizacja statusu¶
- Otwórz zadanie
- Kliknij "Szybka aktualizacja" (HTMX)
- Wybierz nowy status:
- Do zrobienia
- W toku
- Zablokowane (z powodem)
- Zakończone
- Ustaw postęp (0-100%)
- Dodaj wiadomość statusu
- Zapisz
📋 Najważniejsze funkcje¶
Przypisania¶
- Do członków zespołu - Przypisanie do konkretnych osób
- Do zespołów - Przypisanie do całego zespołu
- Lider → Członek - Lider przypisuje zadania członkom
- Powiadomienia - Automatyczne powiadomienia o przypisaniu
Statusy i postęp¶
- Statusy - Do zrobienia, w toku, zablokowane, zakończone, anulowane
- Postęp 0-100% - Śledzenie postępu
- Wiadomości statusu - Wiadomości przy zmianie statusu
- Powody blokady - Powody zablokowania zadania
Zadania cykliczne¶
- Szablony - Tworzenie szablonów zadań cyklicznych
- Auto-generowanie - Automatyczne generowanie miesięcznych zadań
- Placeholdery - {month}, {year}, {client}
- Filtry klientów - Filtrowanie per klient
Integracja z CRM¶
- Linkowanie - Linkuj zadania do klientów
- Timeline - Zadania pojawiają się w timeline klienta
- Filtrowanie - Filtruj zadania per klient
💡 Jak używać?¶
Przypisanie zadania¶
- Otwórz zadanie
- Kliknij "Przypisz" (HTMX modal)
- Wybierz członka zespołu lub zespół
- System automatycznie:
- Zapisze przypisanie
- Wyśle powiadomienie
- Zaloguje aktywność
- Zapisz
Zadania cykliczne¶
- Przejdź do Zadania → Szablony cykliczne
- Kliknij "Dodaj szablon"
- Wprowadź dane:
- Tytuł z placeholderami ({month}, {year}, {client})
- Kategoria
- Priorytet
- Filtry klientów (JSON)
- System automatycznie wygeneruje zadania co miesiąc (Celery)
Komentarze¶
- Otwórz zadanie
- Przejdź do sekcji "Komentarze"
- Wprowadź komentarz
- Użyj @mentions do oznaczenia członków zespołu
- Zapisz komentarz
Załączniki¶
- Otwórz zadanie
- Przejdź do sekcji "Załączniki"
- Przeciągnij plik lub kliknij "Wybierz plik"
- System automatycznie:
- Prześle plik
- Zapisze metadane
- Zaloguje aktywność
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Zadania nadrzędne/podrzędne¶
- Otwórz zadanie
- W sekcji "Relacje" wybierz "Zadanie nadrzędne"
- Wybierz zadanie nadrzędne
- System automatycznie:
- Utworzy relację
- Zablokuje cykliczne referencje
- Zaloguje aktywność
Zależności zadań¶
- Otwórz zadanie
- W sekcji "Zależności" dodaj "Zadanie zależne"
- Wybierz zadanie, które musi być zakończone
- System automatycznie:
- Zablokuje rozpoczęcie do czasu zakończenia zależności
- Pokaże status "Nie można rozpocząć" (can_start = False)
Dashboardy zespołów¶
- "Zadania Mojego Zespołu" - Dashboard dla lidera zespołu
- "Delegated Tasks Dashboard" - Command center dla dyrektora
- Widoczność obciążenia - Obciążenie per użytkownik/zespół
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Nie mogę przypisać zadania¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy jesteś członkiem zespołu - Sprawdź czy masz uprawnienia do przypisywania - Skontaktuj się z administratorem zespołu
Problem: Zadanie nie może być rozpoczęte¶
Rozwiązanie: - Sprawdź sekcję "Zależności" - Sprawdź czy wszystkie zadania zależne są zakończone - Zakończ zadania zależne
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik
- Integracja z Czasomierzem - Auto-sync z czasomierzem
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0