🔍 Moduł Kontrole¶
Moduł Kontrole umożliwia śledzenie kontroli podatkowych i audytów dla klientów.
🎯 Co to jest moduł Kontrole?¶
Moduł Kontrole pozwala na: - Śledzenie kontroli - Rejestrowanie wszystkich kontroli podatkowych - Statusy kontroli - Zaplanowana, w toku, zakończona - Wyniki kontroli - Dokumentowanie wyników - Integracja z CRM - Powiązanie z klientami
🚀 Podstawowe funkcje¶
Lista kontroli¶
- Przejdź do Kontrole w menu głównym
- Zobaczysz listę wszystkich kontroli
- Użyj filtrów do filtrowania (typ, status, klient)
- Użyj wyszukiwania do znajdowania kontroli
Dodawanie kontroli¶
- Przejdź do Kontrole → Dodaj kontrolę
- Wybierz klienta
- Wybierz typ kontroli (VAT, PIT, ZUS, itp.)
- Wprowadź datę kontroli
- Ustaw status (Zaplanowana, w toku, zakończona)
- Wprowadź wynik kontroli
- Zapisz kontrolę
Szczegóły kontroli¶
- Kliknij na kontrolę na liście
- Zobaczysz szczegóły:
- Podstawowe dane - Typ, data, status
- Klient - Powiązany klient
- Wynik - Wynik kontroli
- Dokumenty - Załączone dokumenty
- Komentarze - Komentarze do kontroli
📋 Najważniejsze funkcje¶
Typy kontroli¶
- VAT - Kontrola VAT
- PIT - Kontrola PIT
- ZUS - Kontrola ZUS
- CIT - Kontrola CIT
- Inne - Inne typy kontroli
Statusy kontroli¶
- Zaplanowana - Kontrola zaplanowana
- W toku - Kontrola w trakcie
- Zakończona - Kontrola zakończona
- Anulowana - Kontrola anulowana
Dokumenty¶
- Załączanie dokumentów - Dokumenty związane z kontrolą
- Kategorie - Kategoryzacja dokumentów
- Wersjonowanie - Historia zmian dokumentów
💡 Jak używać?¶
Planowanie kontroli¶
- Przejdź do Kontrole → Dodaj kontrolę
- Wybierz klienta
- Wybierz typ kontroli
- Ustaw datę kontroli
- Ustaw status "Zaplanowana"
- Zapisz kontrolę
Aktualizacja statusu¶
- Otwórz kontrolę
- Kliknij "Zaktualizuj status"
- Wybierz nowy status
- Wprowadź wynik (jeśli zakończona)
- Zapisz zmiany
Dokumentowanie wyników¶
- Otwórz kontrolę
- W sekcji "Wynik" wprowadź:
- Wynik kontroli - Pozytywny, negatywny, częściowy
- Uwagi - Szczegółowe uwagi
- Zalecenia - Zalecenia po kontroli
- Zapisz wynik
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z CRM¶
- Linkowanie - Linkuj kontrole do klientów
- Timeline - Kontrole pojawiają się w timeline klienta
- Raporty - Raporty kontroli per klient
Powiadomienia¶
- Planowane - Automatyczne powiadomienia o zbliżających się kontrolach
- Email notifications - Powiadomienia emailem
- Dashboard alerts - Alerty na dashboardzie
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Nie mogę dodać kontroli¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy klient jest wybrany - Sprawdź czy typ kontroli jest wybrany - Sprawdź czy data kontroli jest ustawiona
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik (sekcja Kontrole)
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0