📄 Moduł Faktury¶
Moduł Faktury umożliwia wystawianie, zarządzanie i śledzenie faktur z pełną obsługą VAT, wielowalutowością i integracją z kontrahentami.
🎯 Co to jest moduł Faktury?¶
Moduł Faktury pozwala na: - Wystawianie faktur - Tworzenie faktur dla kontrahentów - Zarządzanie fakturami - Edycja, usuwanie, duplikowanie - Generowanie PDF - Automatyczne generowanie faktur PDF - Wysyłanie emailem - Automatyczne wysyłanie faktur - Śledzenie płatności - Linkowanie płatności do faktur
🚀 Podstawowe funkcje¶
Lista faktur¶
- Przejdź do Faktury w menu głównym
- Zobaczysz listę wszystkich faktur
- Użyj filtrów do filtrowania (status, data, kontrahent)
- Użyj wyszukiwania do znajdowania faktur
Wystawianie faktury¶
- Kliknij "Nowa faktura"
- Wybierz kontrahenta (lub dodaj nowego)
- Wypełnij daty (wystawienia, sprzedaży)
- Dodaj pozycje faktury:
- Opis
- Ilość
- Cena jednostkowa
- Stawka VAT
- Sprawdź podsumowanie (netto, VAT, brutto)
- Wybierz konto bankowe (jeśli wiele)
- Zapisz jako szkic lub wystaw od razu
Generowanie PDF¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij "Generuj PDF"
- System automatycznie wygeneruje PDF z:
- Logo biura
- Wszystkimi danymi
- Podpisami
- Kliknij "Pobierz PDF" do zapisania
Wysyłanie emailem¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij "Wyślij emailem"
- System automatycznie:
- Wygeneruje PDF
- Utworzy email z załącznikiem
- Wyśle przez TransactionalEmailService
- Email zostanie wysłany na adres kontrahenta
📋 Najważniejsze funkcje¶
Automatyczna numeracja¶
- Konfigurowalne schematy - {year}, {month}, {number}
- Auto-increment - Automatyczne zwiększanie numerów
- Okresy resetu - Roczny, miesięczny, nigdy
Wielowalutowość¶
- Wiele walut - PLN, EUR, USD i inne
- Kursy wymiany - Ręczne wprowadzanie kursów
- Konwersja - Automatyczna konwersja walut
Stawki VAT¶
- Konfigurowalne stawki - 23%, 8%, 5%, 0%, zw (zwolnione)
- Niestandardowe stawki - Własne stawki
- Per pozycja - Różne stawki per pozycja
Warunki płatności¶
- Konfigurowalne terminy - 7 dni, 14 dni, 30 dni, itp.
- Domyślne terminy - Per biuro
- Nadpisanie - Per kontrahent lub per faktura
💡 Jak używać?¶
Dodawanie pozycji faktury¶
- W formularzu faktury kliknij "Dodaj pozycję"
- Wprowadź dane:
- Opis - Opis pozycji
- Ilość - Ilość
- Jednostka - Jednostka miary (szt, kg, m, itp.)
- Cena jednostkowa - Cena netto
- Stawka VAT - Wybierz stawkę VAT
- System automatycznie obliczy:
- Wartość netto
- Wartość VAT
- Wartość brutto
- Kliknij "Dodaj"
Duplikowanie faktury¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij "Duplikuj"
- System utworzy kopię faktury ze statusem "Szkic"
- Możesz edytować i wystawić nową fakturę
Oznaczanie jako opłacone¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij "Oznacz jako opłaconą"
- Wprowadź datę płatności
- Wybierz sposób płatności (gotówka, przelew, karta)
- Zapisz
Operacje masowe¶
- Zaznacz wiele faktur na liście
- Wybierz akcję:
- Oznacz jako opłacone
- Usuń
- Eksportuj do CSV
- Potwierdź akcję
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z Kasą¶
- Linkowanie płatności - Linkuj operacje kasowe do faktur
- Śledzenie płatności - Widzisz wszystkie płatności per faktura
- Częściowe płatności - Obsługa częściowych płatności
Integracja z CRM¶
- Klienci jako kontrahenci - Klienci mogą być kontrahentami
- Linkowanie - Linkuj faktury do klientów
- Timeline - Faktury pojawiają się w timeline klienta
Eksport i raporty¶
- CSV export - Eksport do CSV
- Filtry - Eksportuj wybrane faktury
- Raporty - Raporty przychodów, VAT, zaległości
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Nie mogę wystawić faktury¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy kontrahent jest wybrany - Sprawdź czy są dodane pozycje - Sprawdź czy wszystkie wymagane pola są wypełnione
Problem: PDF nie generuje się¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy logo biura jest ustawione - Sprawdź czy wszystkie dane są wypełnione - Skontaktuj się z supportem
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik
- Integracja z Kasą - Jak linkować płatności
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0