📧 Moduł Email CRM¶
Moduł Email CRM to zaawansowana integracja email z CRM, umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie maili od klientów i AI-powered odpowiedzi.
🎯 Co to jest moduł Email CRM?¶
Moduł Email CRM pozwala na: - Synchronizację emaili - Automatyczna synchronizacja z IMAP - Auto-linking z CRM - Automatyczne rozpoznawanie maili od klientów - AI Features - Automatyczne odpowiedzi i tworzenie zadań - Zarządzanie folderami - Pełne zarządzanie folderami IMAP
🚀 Podstawowe funkcje¶
Skrzynka odbiorcza¶
- Przejdź do Poczta → Skrzynka odbiorcza
- Zobaczysz wszystkie emaile
- Emaile od klientów CRM mają oznaczenie "Klient CRM"
- Kliknij na email, aby zobaczyć szczegóły
Odbieranie emaili¶
- System automatycznie synchronizuje emaile co 5 minut
- Przejdź do Poczta → Skrzynka odbiorcza
- Zobaczysz wszystkie emaile z:
- Oznaczeniem "Klient CRM" (jeśli rozpoznany)
- Linkiem do timeline klienta
- Automatyczną kategoryzacją
Wysyłanie emaili¶
- Przejdź do Poczta → Napisz email
- Wybierz konto nadawcy
- Wprowadź odbiorcę, temat, treść
- Opcjonalnie dodaj załączniki
- Kliknij "Wyślij"
- System automatycznie:
- Wyśle przez TransactionalEmailService
- Zapisze w bazie danych
- Zaktualizuje statystyki wątku
Odpowiadanie na emaile¶
- Otwórz email
- Kliknij "Odpowiedz"
- System automatycznie:
- Zachowa threading (In-Reply-To, References)
- Wypełni odbiorcę i temat
- Dołączy oryginalną wiadomość
- Wprowadź treść i wyślij
📋 Najważniejsze funkcje¶
Auto-linking z CRM¶
- Automatyczne rozpoznawanie - System automatycznie wykrywa emaile od klientów
- Verified badges - Oznaczenie "Klient CRM" w UI
- Link do timeline - Bezpośredni link do historii klienta
- Signal-based - Automatyczne przy zapisie emaila
AI Features¶
- AI Auto-Reply - Automatyczne odpowiedzi generowane przez GPT-4
- AI Task Creation - Automatyczne tworzenie zadań z treści emaila
- Smart Reply - 3 warianty odpowiedzi (krótka/średnia/długa)
- Summarization - 2-3 zdaniowe podsumowania
Zarządzanie folderami¶
- Hierarchiczne foldery - Nieograniczona głębokość folderów
- Drag & Drop - Przeciąganie emaili na foldery
- Menu kontekstowe - Szybkie operacje na folderach
- Statystyki - Liczba emaili, nieprzeczytane
💡 Jak używać?¶
Konfiguracja konta email¶
- Przejdź do Poczta → Ustawienia → Konta email
- Kliknij "Dodaj konto"
- Wybierz dostawcę: Gmail, Outlook 365, lub Inny
- Jeśli Gmail/Outlook, użyj OAuth2
- Jeśli inny, wprowadź dane IMAP/SMTP
- System automatycznie:
- Zweryfikuje połączenie
- Rozpocznie synchronizację (co 5 min)
- Utworzy foldery
AI Auto-Reply¶
- Otwórz email od klienta
- Kliknij "AI Auto-Reply"
- System automatycznie:
- Przeanalizuje treść emaila
- Uwzględni historię klienta
- Wygeneruje profesjonalną odpowiedź (GPT-4)
- Sprawdź i wyślij lub edytuj
Smart Reply¶
- Otwórz email
- Kliknij "Smart Reply"
- System wygeneruje 3 warianty:
- Krótka odpowiedź
- Średnia odpowiedź
- Długa odpowiedź
- Wybierz wariant i wyślij
Zarządzanie folderami¶
- Przejdź do Poczta → Foldery
- Utwórz folder: Kliknij "Nowy folder"
- Przenieś email: Przeciągnij email na folder
- Usuń folder: Kliknij prawym → Usuń
- Zmień nazwę: Kliknij prawym → Zmień nazwę
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Szablony emaili¶
- Przejdź do Poczta → Szablony
- Kliknij "Dodaj szablon"
- Wprowadź dane:
- Nazwa szablonu
- Temat z merge tags ({client_name}, {invoice_number})
- Treść z merge tags
- Zapisz szablon
- Użyj szablonu przy wysyłaniu emaila
Sekwencje emaili¶
- Przejdź do Poczta → Sekwencje
- Kliknij "Dodaj sekwencję"
- Utwórz kroki sekwencji:
- Krok 1: Email powitalny (dzień 0)
- Krok 2: Przypomnienie (dzień 3)
- Krok 3: Follow-up (dzień 7)
- System automatycznie wyśle emaile zgodnie z harmonogramem
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Emaile nie synchronizują się¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy konto email jest skonfigurowane - Sprawdź czy synchronizacja jest włączona - Sprawdź logi w ustawieniach - Skontaktuj się z supportem
Problem: Email nie jest rozpoznany jako "Klient CRM"¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy klient ma ustawiony email w CRM - Sprawdź czy email nadawcy pasuje do emaila klienta - Uruchom ręczne ponowne linkowanie - Skontaktuj się z supportem
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik
- Integracja z CRM - Jak działa integracja
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0