📊 Moduł Deklaracje¶

Moduł Deklaracje umożliwia zarządzanie deklaracjami podatkowymi (VAT-7, PIT-4R, ZUS, itp.) z harmonogramami i statusami.

🎯 Co to jest moduł Deklaracje?¶

Moduł Deklaracje pozwala na: - Zarządzanie deklaracjami - Tworzenie i śledzenie deklaracji - Harmonogramy - Planowanie deklaracji - Statusy - Śledzenie statusu deklaracji - Integracja z CRM - Powiązanie z klientami

🚀 Podstawowe funkcje¶

Lista deklaracji¶

Przejdź do Deklaracje w menu głównym
Zobaczysz listę wszystkich deklaracji
Użyj filtrów do filtrowania (typ, status, klient)
Użyj wyszukiwania do znajdowania deklaracji

Tworzenie deklaracji¶

Kliknij "Nowa deklaracja"
Wybierz typ deklaracji (VAT-7, PIT-4R, ZUS, itp.)
Wybierz klienta
Wybierz okres rozliczeniowy
Wypełnij dane deklaracji
Zapisz jako szkic lub prześlij od razu

Harmonogramy¶

Przejdź do Deklaracje → Harmonogramy
Kliknij "Dodaj harmonogram"
Wybierz klienta
Wybierz typ deklaracji
Ustaw częstotliwość (miesięczna, kwartalna, roczna)
Ustaw datę rozpoczęcia
System automatycznie:
Obliczy terminy
Utworzy deklaracje (planowane)
Wyśle przypomnienia (planowane)

📋 Najważniejsze funkcje¶

Typy deklaracji¶

VAT-7 - Deklaracja VAT miesięczna
VAT-7K - Deklaracja VAT kwartalna
JPK_V7M - Jednolity Plik Kontrolny
PIT-4R - Informacja o dochodach
PIT-11 - Informacja o dochodach pracownika
PIT-36L - Deklaracja PIT
ZUS DRA - Deklaracja ZUS
CIT-8 - Deklaracja CIT

Statusy deklaracji¶

Szkic - Deklaracja w przygotowaniu
Przesłane - Deklaracja przesłana do urzędu
Potwierdzone - Deklaracja potwierdzona przez urząd
Odrzucone - Deklaracja odrzucona (z powodem)

UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)¶

Numer UPO - Numer potwierdzenia
Data UPO - Data otrzymania UPO
Status - Otrzymane, oczekiwane

💡 Jak używać?¶

Przypisanie deklaracji do klienta¶

Przejdź do Klienci → Szczegóły klienta
W sekcji "WYMAGANE DEKLARACJE" zobaczysz:
Listę dostępnych typów deklaracji
Zaznaczone wymagane deklaracje
Zaznacz wymagane deklaracje
System automatycznie:
Zapisze powiązanie
Utworzy harmonogram (jeśli włączone)
Wyświetli w dashboardzie deklaracji

Wprowadzanie UPO¶

Otwórz deklarację
W sekcji "UPO" wprowadź:
Numer UPO
Datę otrzymania
System automatycznie:
Zaktualizuje status
Zaloguje zmianę
Wyśle powiadomienie (planowane)

Komentarze¶

Otwórz deklarację
W sekcji "Komentarze" dodaj komentarz
Użyj @mentions do oznaczenia członków zespołu
System automatycznie:
Zapisze komentarz
Wyśle powiadomienie do oznaczonych osób
Zaloguje aktywność

🔧 Zaawansowane funkcje¶

Integracja z ePUAP¶

Planowane - Integracja z ePUAP dla elektronicznego składania
Automatyczne składanie - Automatyczne składanie deklaracji
Status tracking - Śledzenie statusu w ePUAP

Automatyczne przypomnienia¶

Planowane - Automatyczne przypomnienia o terminach
Email notifications - Powiadomienia emailem
Dashboard alerts - Alerty na dashboardzie

🆘 Rozwiązywanie problemów¶

Problem: Nie mogę utworzyć deklaracji¶

Rozwiązanie: - Sprawdź czy klient jest wybrany - Sprawdź czy typ deklaracji jest wybrany - Sprawdź czy okres rozliczeniowy jest wybrany

Problem: Harmonogram nie generuje deklaracji¶

Rozwiązanie: - Sprawdź czy harmonogram jest aktywny - Sprawdź czy data rozpoczęcia jest ustawiona - Sprawdź czy częstotliwość jest ustawiona - Skontaktuj się z supportem

📚 Więcej informacji¶

Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0