📦 Moduły - Przegląd¶

Panel Księgowy składa się z wielu modułów, z których każdy odpowiada za konkretną funkcjonalność. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, jak korzystać z każdego modułu.

🎯 Dostępne moduły¶

Moduły podstawowe¶

CRM - Zarządzanie klientami biura rachunkowego
Kontrahenci - Baza kontrahentów z automatyczną weryfikacją VAT
Faktury - Wystawianie i zarządzanie fakturami
Kasa - Operacje kasowe (KP/KW) i raporty dzienne
Zadania - Zarządzanie zadaniami i projektami
Czasomierz - Śledzenie czasu pracy i rozliczenia

Moduły zaawansowane¶

Deklaracje - Zarządzanie deklaracjami podatkowymi
Email CRM - Integracja email z CRM
Automatyzacje - Tworzenie przepływów automatyzacji

Moduły specjalistyczne¶

Kontrole - Śledzenie kontroli podatkowych
Windykacja - Zarządzanie windykacją (planowane)

🔗 Integracja między modułami¶

Moduły są ze sobą zintegrowane:

CRM ↔ Faktury¶

Klienci mogą być kontrahentami
Faktury są powiązane z klientami
Timeline klienta pokazuje faktury

CRM ↔ Zadania¶

Zadania mogą być przypisane do klientów
Timeline klienta pokazuje zadania
Filtrowanie zadań per klient

CRM ↔ Email¶

Automatyczne rozpoznawanie maili od klientów
Linkowanie emaili do klientów
Timeline klienta pokazuje emaile

Faktury ↔ Kasa¶

Linkowanie płatności do faktur
Śledzenie płatności per faktura
Raporty płatności

Zadania ↔ Czasomierz¶

Automatyczna synchronizacja statusu
Linkowanie wpisów czasu do zadań
Raporty czasu per zadanie

🚀 Jak rozpocząć?¶

1. Wybierz moduł¶

Przejrzyj listę modułów i wybierz ten, który Cię interesuje.

2. Przeczytaj przewodnik¶

Każdy moduł ma szczegółowy przewodnik z: - Opisem funkcji - Instrukcjami krok po kroku - Najlepszymi praktykami - Rozwiązywaniem problemów

3. Rozpocznij korzystanie¶

Po przeczytaniu przewodnika możesz rozpocząć korzystanie z modułu.

💡 Najlepsze praktyki¶

Organizacja pracy¶

Zacznij od CRM - Dodaj klientów jako pierwsze
Dodaj kontrahentów - Utwórz bazę kontrahentów
Wystaw faktury - Rozpocznij wystawianie faktur
Zarządzaj zadaniami - Organizuj pracę przez zadania

Integracja¶

Linkuj dane - Zawsze linkuj powiązane dane (faktury do klientów, zadania do klientów)
Używaj timeline - Sprawdzaj timeline dla pełnego obrazu
Automatyzacja - Twórz automatyzacje dla powtarzalnych zadań

📚 Przejdź do szczegółowych przewodników¶

CRM - Zarządzanie klientami
Kontrahenci - Baza kontrahentów
Faktury - Wystawianie faktur
Kasa - Operacje kasowe
Zadania - Zarządzanie zadaniami
Czasomierz - Śledzenie czasu
Deklaracje - Deklaracje podatkowe
Email CRM - Integracja email
Automatyzacje - Automatyzacja procesów

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0