❓ FAQ - Najczęściej zadawane pytania¶
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Panel Księgowy.
🔐 Rejestracja i Logowanie¶
Q: Jak zarejestrować biuro rachunkowe?¶
A: 1. Przejdź na stronę rejestracji 2. Wypełnij formularz (email, hasło, NIP) 3. Potwierdź email 4. Uzupełnij dane biura 5. Gotowe!
Zobacz: Rejestracja i Logowanie
Q: Zapomniałem hasła. Co robić?¶
A: 1. Kliknij "Zapomniałem hasła" 2. Wprowadź email 3. Sprawdź skrzynkę pocztową 4. Kliknij w link resetowania 5. Wprowadź nowe hasło
Link resetowania ważny jest przez 24 godziny.
Q: Nie otrzymuję emaila aktywacyjnego¶
A: - Sprawdź folder SPAM - Sprawdź czy email był wpisany prawidłowo - Poczekaj kilka minut - Skontaktuj się z supportem
👥 Zespoły¶
Q: Jak dołączyć do zespołu?¶
A: - Poproś administratora zespołu o zaproszenie - Administrator wyśle Ci zaproszenie emailem - Kliknij w link i zaakceptuj zaproszenie
Zobacz: Zespoły
Q: Jak przełączyć się między zespołami?¶
A: 1. Kliknij na nazwę zespołu w prawym górnym rogu 2. Wybierz zespół z listy 3. System automatycznie przełączy Cię
Q: Jakie są różnice między rolami?¶
A: - Administrator - Pełny dostęp, zarządzanie członkami, ustawienia - Członek - Dostęp do danych, tworzenie i edycja, brak zarządzania
👥 Klienci (CRM)¶
Q: Jak dodać klienta?¶
A: 1. Przejdź do Klienci → Dodaj klienta 2. Wprowadź NIP - System automatycznie pobierze dane z REGON 3. Sprawdź i uzupełnij dane 4. Zapisz klienta
Zobacz: Moduł CRM
Q: Jak działa automatyczne wypełnianie danych?¶
A: - System używa REGON API do pobierania danych z GUS - Po wprowadzeniu NIP system automatycznie: - Sprawdzi NIP w REGON - Pobierze dane z GUS - Wypełni formularz - Możesz edytować dane po pobraniu
Q: Co to jest Portal Klienta?¶
A: Portal Klienta pozwala klientowi na: - Przeglądanie swoich faktur - Przeglądanie dokumentów - Dostęp do wielu firm (jeśli ma dostęp do kilku) - Bezpieczny dostęp przez token
Zobacz: Moduł CRM - sekcja Portal Klienta
🏢 Kontrahenci¶
Q: Jak dodać kontrahenta?¶
A: 1. Przejdź do Kontrahenci → Dodaj kontrahenta 2. Wprowadź NIP - System automatycznie: - Sprawdzi NIP w REGON - Pobierze dane z GUS - Zweryfikuje na Białej Liście VAT 3. Sprawdź i uzupełnij dane 4. Zapisz kontrahenta
Zobacz: Moduł Kontrahenci
Q: Co to jest weryfikacja VAT?¶
A: - System automatycznie sprawdza kontrahentów na Białej Liście VAT - Sprawdzanie odbywa się codziennie o 6:00 - Status VAT: ACTIVE, REMOVED, EXEMPT, ERROR - Otrzymasz powiadomienie, jeśli kontrahent zostanie usunięty z listy
Q: Co to jest ocena ryzyka kredytowego?¶
A: - System automatycznie oblicza score (0-100) na podstawie 5 czynników - Poziomy ryzyka: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL - Możesz ustawić limit kredytowy - System automatycznie zablokuje przy przekroczeniu limitu
📄 Faktury¶
Q: Jak wystawić fakturę?¶
A: 1. Przejdź do Faktury → Nowa faktura 2. Wybierz kontrahenta 3. Dodaj pozycje faktury 4. Sprawdź podsumowanie 5. Zapisz lub wystaw
Zobacz: Moduł Faktury
Q: Jak wygenerować PDF faktury?¶
A: 1. Otwórz fakturę 2. Kliknij "Generuj PDF" 3. System wygeneruje PDF 4. Kliknij "Pobierz PDF"
Q: Jak wysłać fakturę emailem?¶
A: 1. Otwórz fakturę 2. Kliknij "Wyślij emailem" 3. System automatycznie: - Wygeneruje PDF - Utworzy email z załącznikiem - Wyśle przez TransactionalEmailService
💰 Kasa¶
Q: Jak utworzyć operację KP (Kasa Przyjmie)?¶
A: 1. Przejdź do Kasa → Nowa operacja KP 2. Wybierz kasę 3. Wprowadź kwotę 4. Wybierz kategorię przychodu 5. Zapisz operację
Zobacz: Moduł Kasa
Q: Jak zamknąć dzień?¶
A: 1. Przejdź do Kasa → Raporty dzienne 2. Wybierz dzień 3. Wprowadź saldo rzeczywiste 4. Sprawdź różnicę (powinna być 0) 5. Kliknij "Zamknij dzień"
✅ Zadania¶
Q: Jak utworzyć zadanie?¶
A: 1. Przejdź do Zadania → Nowe zadanie 2. Wprowadź tytuł i opis 3. Wybierz kategorię 4. Ustaw priorytet i termin 5. Przypisz do członka zespołu 6. Zapisz zadanie
Zobacz: Moduł Zadania
Q: Jak przypisać zadanie?¶
A: 1. Otwórz zadanie 2. Kliknij "Przypisz" 3. Wybierz członka zespołu lub zespół 4. Zapisz
⏱️ Czasomierz¶
Q: Jak używać timera?¶
A: 1. Przejdź do Czasomierz → Timer 2. Wybierz klienta/zadanie (opcjonalnie) 3. Kliknij "Start timer" 4. Po zakończeniu kliknij "Stop timer" 5. System automatycznie utworzy wpis czasu
Zobacz: Moduł Czasomierz
Q: Jak przesłać wpis do zatwierdzenia?¶
A: 1. Otwórz wpis czasu 2. Kliknij "Prześlij do zatwierdzenia" 3. System automatycznie: - Zmieni status na "Przesłane" - Wyśle powiadomienie do przełożonego - Zablokuje edycję
📧 Email CRM¶
Q: Jak skonfigurować konto email?¶
A: 1. Przejdź do Poczta → Ustawienia → Konta email 2. Kliknij "Dodaj konto" 3. Wybierz dostawcę (Gmail, Outlook, Inny) 4. Jeśli Gmail/Outlook, użyj OAuth2 5. Jeśli inny, wprowadź dane IMAP/SMTP
Zobacz: Moduł Email CRM
Q: Co to jest "Klient CRM" w emailach?¶
A: - System automatycznie rozpoznaje emaile od klientów - Emaile od klientów mają oznaczenie "Klient CRM" - Możesz kliknąć, aby przejść do timeline klienta
🤖 Automatyzacje¶
Q: Jak utworzyć przepływ automatyzacji?¶
A: 1. Przejdź do Automatyzacje → Przepływy 2. Kliknij "Utwórz przepływ" 3. Otwórz Visual Builder 4. Przeciągnij event i akcję 5. Połącz węzły 6. Zapisz przepływ
Zobacz: Moduł Automatyzacje
🆘 Problemy techniczne¶
Q: System działa wolno¶
A: - Sprawdź połączenie internetowe - Wyczyść cache przeglądarki - Zamknij nieużywane karty - Skontaktuj się z supportem
Q: Nie widzę niektórych danych¶
A: - Sprawdź czy jesteś zalogowany do właściwego zespołu - Sprawdź czy masz odpowiednie uprawnienia - Skontaktuj się z administratorem zespołu
Q: Błędy w systemie¶
A: - Sprawdź czy wszystkie dane są wypełnione poprawnie - Sprawdź logi w ustawieniach - Skontaktuj się z supportem
📞 Kontakt¶
Q: Jak skontaktować się z supportem?¶
A: - Email: support@panelksiegowego.pl - Telefon: [numer telefonu] - Chat: [link do chatu]
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0