🏢 Szybki Start - Dla Biura Rachunkowego¶
Ten przewodnik pomoże Ci szybko rozpocząć pracę z Panel Księgowy jako biuro rachunkowe.
🎯 W 5 minut do pierwszego klienta¶
Ten przewodnik jest skróconą wersją pełnej dokumentacji. Zobacz Dokumentacja dla Biura Rachunkowego dla szczegółów.
Krok 1: Rejestracja (2 min)¶
- Przejdź na stronę rejestracji
- Wypełnij formularz:
- Email służbowy
- Hasło (minimum 8 znaków)
- NIP biura (10 cyfr)
- Zaakceptuj regulamin
- Kliknij "Zarejestruj Biuro"
Krok 2: Weryfikacja email (1 min)¶
- Sprawdź skrzynkę pocztową
- Kliknij w link aktywacyjny
- System automatycznie pobierze dane z REGON
Krok 3: Uzupełnienie danych (1 min)¶
- Sprawdź dane biura (automatycznie wypełnione z REGON)
- Uzupełnij swoje dane kontaktowe
- Kliknij "Dokończ Rejestrację"
Krok 4: Dodaj pierwszego klienta (1 min)¶
- Po zalogowaniu zobaczysz dashboard
- Kliknij "Dodaj Klienta"
- Wprowadź NIP klienta
- System automatycznie:
- Pobierze dane z REGON
- Zweryfikuje na Białej Liście VAT
- Wypełni formularz
- Sprawdź dane i zapisz
🚀 Następne kroki¶
Konfiguracja podstawowa¶
- Ustawienia zespołu
- Przejdź do Ustawienia → Zespół
- Uzupełnij dane biura
-
Dodaj logo (opcjonalnie)
-
Dodaj użytkowników
- Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
- Kliknij "Zaproś użytkownika"
-
Wprowadź email i wybierz rolę
-
Skonfiguruj moduły
- Przejdź do Ustawienia → Moduły
- Włącz potrzebne moduły
- Skonfiguruj podstawowe ustawienia
Dodawanie danych¶
- Klienci
- Dodaj wszystkich klientów
-
Użyj automatycznego wypełniania z REGON
-
Kontrahenci
- Dodaj kontrahentów
-
System automatycznie zweryfikuje VAT
-
Faktury
- Skonfiguruj schemat numeracji
- Dodaj konta bankowe
- Ustaw stawki VAT
💡 Najważniejsze funkcje¶
Automatyzacja¶
- Auto-wypełnianie danych - Z REGON i NIP
- Automatyczna weryfikacja VAT - Codziennie o 6:00
- Automatyczne przypomnienia - O terminach deklaracji
- AI-powered - Automatyczne odpowiedzi na emaile
Integracje¶
- REGON API - Automatyczne pobieranie danych firm
- Biała Lista VAT - Weryfikacja kontrahentów
- Email - Pełna integracja z pocztą
- KSeF - Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla Biura Rachunkowego - Kompletny przewodnik
- Podręcznik Administratora - Zarządzanie systemem
- FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0