💼 Szybki Start - Dla Administratorów¶
Ten przewodnik pomoże Ci szybko skonfigurować Panel Księgowy jako administrator.
🎯 W 10 minut do pełnej konfiguracji¶
Krok 1: Konfiguracja zespołu (2 min)¶
- Przejdź do Ustawienia → Zespół → Dane
- Uzupełnij informacje:
- Nazwa biura
- NIP
- Adres
- Kontakt
- Kliknij "Zapisz"
Krok 2: Dodaj użytkowników (3 min)¶
- Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
- Kliknij "Zaproś użytkownika"
- Dla każdego użytkownika:
- Wprowadź email
- Wybierz rolę (Administrator lub Członek)
- Kliknij "Wyślij zaproszenie"
Krok 3: Skonfiguruj moduły (3 min)¶
- Przejdź do Ustawienia → Moduły
- Włącz potrzebne moduły:
- ✅ CRM - Zarządzanie klientami
- ✅ Kontrahenci - Baza kontrahentów
- ✅ Faktury - Wystawianie faktur
- ✅ Kasa - Operacje kasowe
- ✅ Zadania - Zarządzanie zadaniami
- ✅ Czasomierz - Śledzenie czasu
Krok 4: Skonfiguruj integracje (2 min)¶
- Przejdź do Ustawienia → Integracje
- Skonfiguruj podstawowe integracje:
- REGON API - Auto-wypełnianie danych
- Biała Lista VAT - Weryfikacja VAT
- Email - Konfiguracja SMTP/IMAP
🚀 Następne kroki¶
Zaawansowana konfiguracja¶
- Ustawienia modułów
- Przejdź do ustawień każdego modułu
- Skonfiguruj schematy numeracji (faktury, KP/KW)
- Ustaw stawki VAT
-
Dodaj konta bankowe
-
Master Data
- Przejdź do Ustawienia → Master Data
- Wybierz aktywne waluty
-
Sprawdź banki i urzędy skarbowe
-
Bezpieczeństwo
- Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo
- Skonfiguruj wymagania dotyczące haseł
- Ustaw czas wygaśnięcia sesji
- Włącz audit log
💡 Najważniejsze funkcje administracyjne¶
Zarządzanie użytkownikami¶
- Dodawanie użytkowników - Zapraszanie nowych członków
- Zarządzanie rolami - Przypisywanie ról
- Uprawnienia - Konfiguracja uprawnień
- Aktywacja/deaktywacja - Zarządzanie dostępem
Konfiguracja systemu¶
- Ustawienia zespołu - Podstawowe ustawienia biura
- Ustawienia modułów - Konfiguracja każdego modułu
- Integracje - Konfiguracja integracji zewnętrznych
- Powiadomienia - Konfiguracja powiadomień
Bezpieczeństwo¶
- Hasła - Wymagania dotyczące haseł
- Sesje - Zarządzanie sesjami
- Audit log - Przeglądanie logów audytu
- Backup - Strategie backupu
📚 Więcej informacji¶
- Podręcznik Administratora - Kompletny przewodnik
- Konfiguracja Zespołu - Szczegółowa konfiguracja
- Zarządzanie Użytkownikami - Zarządzanie użytkownikami
- Ustawienia Systemu - Szczegółowe ustawienia
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0