✅ Moduł Zadania¶
Moduł Zadania to zaawansowany system zarządzania zadaniami z integracją z CRM, zespołami i automatyzacją. To najlepiej dopracowany UX/UI w całym systemie! ⭐
🎯 Główne funkcje¶
Zarządzanie zadaniami¶
- Pełny CRUD - Tworzenie, edycja, usuwanie zadań
- Kategorie - Konfigurowalne kategorie per biuro
- Statusy - Do zrobienia, w toku, zablokowane, zakończone, anulowane
- Priorytety - Pilne, wysokie, średnie, niskie
- Terminy - Daty zakończenia z wykrywaniem zaległości
- Szacowany czas - Śledzenie szacowanego czasu
- Śledzenie postępu - Postęp 0-100%
- Archiwizacja - Archiwizacja zakończonych zadań
Przypisanie zadań¶
- Do członków zespołu - Przypisanie do konkretnych osób
- Do zespołów - Przypisanie do całego zespołu
- Lider → Członek - Lider przypisuje zadania członkom
- Śledzenie przypisania - Kto przypisał (assigned_by)
- Powiadomienia - Automatyczne powiadomienia o przypisaniu
Aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym¶
- Model TaskStatusUpdate - Śledzenie wszystkich zmian statusu
- Postęp 0-100% - Śledzenie postępu
- Wiadomości statusu - Wiadomości przy zmianie statusu
- Powody blokady - Powody zablokowania zadania
- HTMX quick update - Szybkie aktualizacje bez przeładowania
Historia aktywności¶
- Model TaskActivity - Pełna historia aktywności
- Auto-logging - Automatyczne logowanie przez signals
- 16 typów aktywności - Utworzenie, przypisanie, zmiana statusu, itp.
- Ikony i wiadomości - Wizualne oznaczenia aktywności
- Pełny audit trail - Kompletna historia zmian
Dashboardy zespołów¶
- "Zadania Mojego Zespołu" - Dashboard dla lidera zespołu
- "Delegated Tasks Dashboard" - Command center dla dyrektora
- Widoczność obciążenia - Obciążenie per użytkownik/zespół
- Wskaźniki zdrowia - Wskaźniki zdrowia projektu
- Paski pojemności - Paski pojemności (kolorowe)
Relacje zadań¶
- Zadania nadrzędne/podrzędne - Hierarchia zadań
- Zapobieganie cyklom - Zapobieganie cyklicznym referencjom
- Śledzenie podzadań - Automatyczne śledzenie
- Zależności - Zadania zależne (depends_on)
- Blokowanie workflow - Blokowanie rozpoczęcia do czasu zakończenia zależności
- Właściwość can_start - Automatyczne sprawdzanie czy można rozpocząć
Zadania cykliczne¶
- RecurringTaskTemplate - Szablony zadań cyklicznych
- Auto-generowanie - Automatyczne generowanie miesięcznych zadań (Celery)
- Placeholdery - Renderowanie {month}, {year}, {client}
- Filtry klientów - Filtrowanie per klient (JSON-based)
- Integracja z Deklaracjami - Automatyczne zadania dla deklaracji
- Zapobieganie duplikatom - Automatyczne wykrywanie duplikatów
Automatyzacje¶
- Auto-Sync Timer → Task status - Automatyczna synchronizacja z czasomierzem
- 40% redukcja pracy ręcznej - Znaczne zmniejszenie pracy ręcznej
- Auto-logging - Automatyczne logowanie aktywności (signals)
- Zadania Celery - Automatyczne zadania w tle
Organizacja zadań¶
- Tagi - JSON array z tagami
- Kategorie z kolorami i ikonami - Wizualna organizacja
- Domyślny czas trwania - Per kategoria
- Sortowanie kategorii - Porządkowanie kategorii
Integracja z CRM¶
- Linkowanie do klientów - Zadania powiązane z klientami
- Zadania per klient - Filtrowanie zadań per klient
- Timeline klienta - Zadania pojawiają się w timeline klienta
Komentarze¶
- Komentarze do zadań - Komentarze per zadanie
- Historia komentarzy - Pełna historia
- Śledzenie edycji - Kto i kiedy edytował
- Śledzenie autora - Kto dodał komentarz
Załączniki¶
- Załączniki plików - Załączniki per zadanie
- Metadane plików - Rozmiar, typ MIME
- Śledzenie uploadu - Kiedy i przez kogo
- Organizacja per data - Organizacja plików per data
📊 Dashboardy¶
Główny dashboard zadań¶
- Statystyki - 4 karty statystyk (wszystkie, w toku, zakończone, zaległe)
- Ostatnie zadania - 10 najnowszych zadań
- Zaległe zadania - Zadania z przekroczonym terminem
- Pilne zadania - Zadania z priorytetem pilnym
- Szybkie akcje - Dodaj zadanie, Moje zadania, itp.
Dashboard lidera zespołu¶
- "Zadania Mojego Zespołu" - Wszystkie zadania zespołu
- Obciążenie pracowników - Wizualizacja obciążenia
- Wskaźniki zdrowia - Wskaźniki zdrowia projektu
- Paski pojemności - Kolorowe paski pojemności
Dashboard dyrektora¶
- "Delegated Tasks Dashboard" - Command center
- Widoczność obciążenia - Per użytkownik/zespół
- Analiza produktywności - Raporty produktywności
- Zarządzanie zasobami - Optymalizacja zasobów
Dashboard produktywności¶
- Analiza produktywności - Szczegółowa analiza
- Raporty - Raporty per użytkownik/zespół
- Wykresy - Wizualizacja danych
🚀 Jak używać¶
Tworzenie zadania¶
- Przejdź do Zadania → Nowe zadanie
- Wprowadź tytuł i opis
- Wybierz kategorię
- Ustaw priorytet i termin
- Przypisz do członka zespołu lub zespołu
- Opcjonalnie powiąż z klientem
- Zapisz zadanie
Aktualizacja statusu¶
- Otwórz zadanie
- Kliknij Szybka aktualizacja (HTMX)
- Wybierz nowy status
- Ustaw postęp (0-100%)
- Dodaj wiadomość statusu
- Jeśli blokada, dodaj powód blokady
- Zapisz
Przypisanie zadania¶
- Otwórz zadanie
- Kliknij Przypisz (HTMX modal)
- Wybierz członka zespołu lub zespół
- System automatycznie:
- Zapisze przypisanie
- Wyśle powiadomienie
- Zaloguje aktywność
- Zapisz
Zadania cykliczne¶
- Przejdź do Zadania → Szablony cykliczne
- Utwórz szablon:
- Tytuł z placeholderami ({month}, {year}, {client})
- Kategoria
- Priorytet
- Filtry klientów (JSON)
- System automatycznie wygeneruje zadania co miesiąc (Celery)
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja zadań¶
- Kategorie - Używaj kategorii do organizacji
- Tagi - Dodawaj tagi dla łatwego wyszukiwania
- Priorytety - Ustawiaj priorytety odpowiednio
- Terminy - Ustawiaj realistyczne terminy
Zarządzanie zespołem¶
- Przypisania - Przypisuj zadania odpowiednim osobom
- Obciążenie - Monitoruj obciążenie pracowników
- Komunikacja - Używaj komentarzy do komunikacji
- Postęp - Regularnie aktualizuj postęp
Automatyzacja¶
- Zadania cykliczne - Używaj szablonów dla powtarzalnych zadań
- Workflow - Twórz przepływy automatyzacji
- Timer sync - Synchronizuj z czasomierzem
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z Czasomierzem¶
- Auto-Sync - Automatyczna synchronizacja statusu z czasomierzem
- 40% redukcja - Znaczne zmniejszenie pracy ręcznej
- Status updates - Automatyczne aktualizacje statusu
Integracja z CRM¶
- Linkowanie - Linkuj zadania do klientów
- Timeline - Zadania pojawiają się w timeline klienta
- Filtrowanie - Filtruj zadania per klient
Integracja z Automatyzacjami¶
- Visual Builder - Twórz przepływy automatyzacji
- Eventy - Zadania jako eventy w automatyzacjach
- Akcje - Automatyczne akcje na zadaniach
📈 Przewaga konkurencyjna¶
Moduł Zadania oferuje funkcje, których nie ma konkurencja:
- ✅ Team-based assignment (+18 miesięcy)
- ✅ Real-time workload visibility (+18 miesięcy)
- ✅ Auto-Sync Timer ↔ Task (+18 miesięcy)
- ✅ Recurring tasks (+18 miesięcy)
- ✅ Advanced analytics (+12 miesięcy)
- ✅ BEST UX/UI - Najlepszy interface w polskim oprogramowaniu księgowym! ⭐
TOTAL: 22 funkcje (vs 0 u konkurencji!) = INF× przewagi! 🏆
📚 Więcej informacji¶
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: 1.0