⚙️ Ustawienia¶
Moduł Ustawienia umożliwia konfigurację systemu, modułów i preferencji biura rachunkowego.
🎯 Główne funkcje¶
Ustawienia ogólne¶
- Nazwa biura - Nazwa biura rachunkowego
- NIP - NIP biura
- Adres - Pełny adres biura
- Kontakt - Email, telefon
- Logo - Logo biura (dla faktur, emaili)
Ustawienia modułów¶
Każdy moduł ma swoje własne ustawienia:
Faktury¶
- Stawki VAT - Konfiguracja stawek VAT
- Konta bankowe - Zarządzanie kontami bankowymi
- Warunki płatności - Konfiguracja terminów płatności
- Schematy numeracji - Konfiguracja numeracji faktur
Kasa¶
- Kategorie - Kategorie przychodów i wydatków
- Schematy numeracji - Konfiguracja numeracji KP/KW
Zadania¶
- Kategorie zadań - Konfiguracja kategorii zadań
- Powiadomienia - Ustawienia powiadomień
- Domyślne przypomnienia - Domyślne godziny przypomnień
Czasomierz¶
- Stanowiska - Zarządzanie stanowiskami
- Stawki - Konfiguracja stawek rozliczeniowych
- Ustawienia timera - Konfiguracja timera
Email¶
- Konta email - Zarządzanie kontami email
- Szablony - Zarządzanie szablonami emaili
- Sekwencje - Zarządzanie sekwencjami emaili
Deklaracje¶
- Harmonogramy - Konfiguracja harmonogramów
- Powiadomienia - Ustawienia powiadomień o terminach
Ustawienia użytkowników¶
- Członkowie zespołu - Zarządzanie członkami zespołu
- Role - Przypisywanie ról (Admin, Member)
- Uprawnienia - Konfiguracja uprawnień
- Pozycje - Przypisywanie pozycji pracowników
Ustawienia integracji¶
- REGON API - Konfiguracja klucza API REGON
- Biała Lista VAT - Konfiguracja integracji z API MF
- KSeF - Konfiguracja integracji z KSeF
- Email - Konfiguracja serwerów email
Ustawienia bezpieczeństwa¶
- Hasła - Zarządzanie hasłami
- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie - Konfiguracja 2FA (planowane)
- Sesje - Zarządzanie sesjami użytkowników
- Audit log - Przegląd logów audytu
🚀 Jak używać¶
Konfiguracja podstawowa¶
- Przejdź do Ustawienia → Ogólne
- Wypełnij podstawowe dane:
- Nazwa biura
- NIP
- Adres
- Kontakt
- Upload logo (opcjonalnie)
- Zapisz zmiany
Konfiguracja modułu Faktury¶
- Przejdź do Ustawienia → Faktury
- Stawki VAT:
- Dodaj standardowe stawki (23%, 8%, 5%, 0%, zw)
- Dodaj niestandardowe stawki (jeśli potrzebne)
- Konta bankowe:
- Dodaj konto bankowe
- Wprowadź IBAN
- System automatycznie zweryfikuje IBAN
- Warunki płatności:
- Dodaj warunki (np. 7 dni, 14 dni, 30 dni)
- Ustaw domyślny warunek
- Schematy numeracji:
- Utwórz schemat (np. {year}/{month}/{number})
- Ustaw okres resetu (roczny, miesięczny, nigdy)
Konfiguracja modułu Kasa¶
- Przejdź do Ustawienia → Kasa → Kategorie
- Kategorie przychodów:
- Dodaj kategorie (np. "Sprzedaż", "Usługi")
- Ustaw kolejność
- Kategorie wydatków:
- Dodaj kategorie (np. "Zakupy", "Koszty")
- Ustaw kolejność
Konfiguracja modułu Zadania¶
- Przejdź do Ustawienia → Zadania
- Kategorie zadań:
- Dodaj kategorie (np. "Księgowość", "Kontakty")
- Ustaw kolory i ikony
- Ustaw domyślny czas trwania
- Powiadomienia:
- Włącz/wyłącz powiadomienia o przypisaniu
- Włącz/wyłącz przypomnienia o terminach
- Ustaw domyślne godziny przypomnień (24h)
Konfiguracja integracji¶
- Przejdź do Ustawienia → Integracje
- REGON API:
- Wprowadź klucz API REGON
- System automatycznie zweryfikuje klucz
- Biała Lista VAT:
- Konfiguracja automatyczna (jeśli dostępna)
- KSeF:
- Wprowadź token API KSeF
- System automatycznie zweryfikuje token
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja ustawień¶
- Regularne przeglądy - Regularnie przeglądaj ustawienia
- Dokumentacja - Dokumentuj niestandardowe konfiguracje
- Backup - Regularnie rób backup konfiguracji
- Testowanie - Testuj zmiany przed wdrożeniem
Bezpieczeństwo¶
- Hasła - Używaj silnych haseł
- Role - Przypisuj role odpowiednio
- Uprawnienia - Ograniczaj uprawnienia do minimum
- Audit log - Regularnie sprawdzaj logi audytu
Integracje¶
- Klucze API - Bezpiecznie przechowuj klucze API
- Weryfikacja - Zawsze weryfikuj klucze API
- Testowanie - Testuj integracje przed użyciem produkcyjnym
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Eksport/Import ustawień¶
- Eksport - Eksportuj ustawienia do pliku (planowane)
- Import - Importuj ustawienia z pliku (planowane)
- Backup - Automatyczny backup ustawień (planowane)
Personalizacja¶
- Tematy - Zmiana tematu interfejsu (planowane)
- Layout - Dostosowanie układu (planowane)
- Skróty klawiszowe - Konfiguracja skrótów (planowane)
📈 Przewaga konkurencyjna¶
Ustawienia oferują:
- ✅ Centralna konfiguracja - Wszystkie ustawienia w jednym miejscu
- ✅ Modułowe ustawienia - Osobne ustawienia per moduł
- ✅ Integracje - Łatwa konfiguracja integracji
- ✅ Bezpieczeństwo - Pełna kontrola bezpieczeństwa
📚 Więcej informacji¶
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: 1.0