🚀 Szybki Start - Panel Księgowy dla Biura Rachunkowego¶

Witaj w Panel Księgowy! Ten przewodnik pomoże Ci szybko rozpocząć pracę z systemem.

📋 Co znajdziesz w tej dokumentacji?¶

Ta sekcja zawiera kompleksowe przewodniki dla wszystkich modułów systemu:

📊 Dashboard - Główny panel z przeglądem wszystkich danych
👥 Klienci (CRM) - Zarządzanie klientami biura rachunkowego
🏢 Kontrahenci - Baza kontrahentów z automatyczną weryfikacją VAT
📄 Faktury - Wystawianie i zarządzanie fakturami
💰 Kasa - Operacje kasowe (KP/KW) i raporty dzienne
✅ Zadania - Zarządzanie zadaniami i projektami
⏱️ Czasomierz - Śledzenie czasu pracy i rozliczenia
📧 Poczta - Integracja email z CRM
📊 Deklaracje - Zarządzanie deklaracjami podatkowymi
⚙️ Ustawienia - Konfiguracja systemu

🎯 Pierwsze kroki¶

1. Zaloguj się do systemu¶

Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu Twojego biura
Zaloguj się używając danych dostępowych
Wybierz swoje biuro z listy (jeśli masz dostęp do kilku)

2. Przejrzyj Dashboard¶

Dashboard to Twój punkt startowy. Znajdziesz tam: - Statystyki klientów, faktur i zadań - Ostatnie aktywności - Szybkie akcje (dodaj klienta, wystaw fakturę)

3. Dodaj pierwszego klienta¶

Przejdź do Klienci → Dodaj klienta
Wypełnij podstawowe dane (nazwa, NIP)
System automatycznie pobierze dane z REGON
Zapisz klienta

4. Wystaw pierwszą fakturę¶

Przejdź do Faktury → Nowa faktura
Wybierz kontrahenta (lub dodaj nowego)
Dodaj pozycje faktury
Wygeneruj PDF i wyślij emailem

💡 Najważniejsze funkcje¶

Automatyzacja¶

System oferuje zaawansowaną automatyzację: - Auto-wypełnianie danych z REGON i NIP - Automatyczna weryfikacja VAT (Biała Lista VAT) - Automatyczne przypomnienia o terminach - AI-powered odpowiedzi na emaile

Integracje¶

REGON API - Automatyczne pobieranie danych firm
Biała Lista VAT - Weryfikacja kontrahentów
KSeF - Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
Email - Pełna integracja z pocztą

Bezpieczeństwo¶

Multi-tenant - Każde biuro ma własną, izolowaną bazę danych
Role i uprawnienia - Kontrola dostępu do funkcji
Audit log - Pełna historia zmian

📚 Przejdź do szczegółowych przewodników¶

Wybierz moduł, który Cię interesuje:

🆘 Potrzebujesz pomocy?¶

FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Kontakt - Skontaktuj się z nami
Dokumentacja techniczna - Dla developerów

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0