👥 Moduł Klienci (CRM)¶

Moduł CRM to serce systemu Panel Księgowy. Umożliwia kompleksowe zarządzanie klientami biura rachunkowego.

🎯 Główne funkcje¶

Zarządzanie klientami¶

Pełny CRUD - Dodawanie, edycja, usuwanie klientów
Wyszukiwanie i filtry - Szybkie znajdowanie klientów
Statusy klientów - Potencjalny, aktywny, nieaktywny, zablokowany
Archiwizacja - Miękkie usuwanie z możliwością przywrócenia

Automatyczne wypełnianie danych¶

REGON API - Automatyczne pobieranie danych z GUS
NIP validation - Weryfikacja poprawności numeru NIP
KRS extraction - Automatyczne wyciąganie numeru KRS

Portal Klienta¶

Multi-company access - Klient może mieć dostęp do wielu firm
Poziomy dostępu - Właściciel, księgowy, tylko do odczytu
Przeglądanie faktur - Klient widzi swoje faktury
Dokumenty - Udostępnianie dokumentów klientowi
Zaproszenia - Token-based invitation system (7 dni ważności)

Weryfikacja klientów¶

CRBR - Sprawdzanie w Centralnej Ewidencji Beneficjentów
VAT Whitelist - Weryfikacja na Białej Liście VAT
VAT EU - Sprawdzanie w systemie VIES
Automatyczne sprawdzanie - Codzienne weryfikacje przez Celery

Dashboard klienta¶

Statystyki - Faktury, zadania, emaile, dokumenty, umowy, kontrole
Ostatnie zadania - 5 najnowszych zadań
Ostatnie emaile - 10 najnowszych z oznaczeniem "Klient CRM"
Timeline - 15 ostatnich wydarzeń
Szybkie akcje - Dodaj zadanie, wyślij email, itp.

📋 Struktura danych klienta¶

Podstawowe informacje¶

Nazwa firmy - Pełna nazwa
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
REGON - Numer w rejestrze REGON
KRS - Numer w KRS (jeśli dotyczy)
Forma prawna - Sp. z o.o., S.A., JDG, itp.

Adres¶

Ulica - Nazwa ulicy
Numer budynku - Numer budynku
Numer lokalu - Numer lokalu/mieszkania
Miasto - Miasto
Kod pocztowy - Kod pocztowy
Województwo - Województwo
Powiat - Powiat
Gmina - Gmina

Dane księgowe¶

Status płatności - Aktualny, zaległy, opłacony
Okres rozliczeniowy - Miesięczny, kwartalny, roczny
Opłata miesięczna - Wysokość miesięcznej opłaty
Typ księgowości - Pełna, uproszczona, ryczałt
Częstotliwość VAT - Miesięczna, kwartalna

Pracownicy¶

Ma pracowników - Tak/Nie
Liczba pracowników - Liczba zatrudnionych
Typy zatrudnienia - JSON z typami (UOP, B2B, itp.)

Deklaracje¶

Wymagane deklaracje - Lista typów deklaracji (VAT-7, PIT-4R, ZUS, itp.)
Auto-generowanie - Automatyczne tworzenie deklaracji

🔗 Integracje¶

Email-CRM¶

Auto-linking - Automatyczne rozpoznawanie maili od klientów
Verified badges - Oznaczenie "Klient CRM" w interfejsie email
Link do timeline - Bezpośredni link do historii klienta

Automatyzacje¶

Visual Builder - Tworzenie przepływów automatyzacji (React Flow)
8 typów zdarzeń CRM - Np. "Klient utworzony", "Email otrzymany"
9 akcji AI/CRM - Np. "Wyślij AI reply", "Utwórz zadanie"
Zero duplikacji kodu - Wszystko w jednym systemie automatyzacji

AI Features¶

AI Auto-Reply - Automatyczne odpowiedzi generowane przez GPT-4
AI Task Creation - Automatyczne tworzenie zadań z treści emaila
Smart Reply - 3 warianty odpowiedzi (krótka/średnia/długa)
Summarization - 2-3 zdaniowe podsumowania

📊 Statystyki i raporty¶

Dashboard klienta¶

Na dashboardzie klienta znajdziesz:

Pasek weryfikacji - Status CRBR, VAT PL, VAT EU
6 kart statystyk:
Faktury (wystawione, opłacone, zaległe)
Zadania (wszystkie, w toku, zakończone)
Emaile (otrzymane, wysłane)
Dokumenty (wszystkie, ważne)
Umowy (aktywne, wygasłe)
Kontrole (zaplanowane, zakończone)
Ostatnie zadania - 5 najnowszych zadań
Ostatnie emaile - 10 najnowszych z oznaczeniem CRM
Timeline - 15 ostatnich wydarzeń
Kontakty - Lista kontaktów klienta

🚀 Jak używać¶

Dodawanie nowego klienta¶

Przejdź do Klienci → Dodaj klienta
Wprowadź NIP - System automatycznie pobierze dane z REGON
Sprawdź i uzupełnij dane
Wybierz wymagane deklaracje
Zapisz klienta

Edycja klienta¶

Znajdź klienta na liście
Kliknij na nazwę klienta
Przejdź do zakładki Szczegóły
Kliknij Edytuj
Wprowadź zmiany i zapisz

Portal Klienta¶

Przejdź do szczegółów klienta
Kliknij Zaproszenie do portalu
Wybierz poziom dostępu
System wygeneruje link zaproszenia
Wyślij link klientowi (ważny 7 dni)

Weryfikacja klienta¶

Przejdź do szczegółów klienta
Kliknij Zweryfikuj w sekcji weryfikacji
System sprawdzi:
CRBR (Centralna Ewidencja Beneficjentów)
Biała Lista VAT
VAT EU (VIES)
Wyniki wyświetlą się na dashboardzie klienta

💡 Najlepsze praktyki¶

Organizacja klientów¶

Statusy - Używaj statusów do kategoryzacji (potencjalny, aktywny, nieaktywny)
Notatki - Dodawaj notatki do ważnych informacji
Kontakty - Dodawaj kontakty dla każdego klienta
Dokumenty - Przechowuj ważne dokumenty w systemie

Automatyzacja¶

Workflow - Twórz przepływy automatyzacji dla powtarzalnych zadań
AI Reply - Używaj AI do automatycznych odpowiedzi
Task Creation - Automatycznie twórz zadania z emaili

Bezpieczeństwo¶

Uprawnienia - Kontroluj dostęp do danych klientów
Audit log - Wszystkie zmiany są logowane
Portal - Używaj portalu klienta do bezpiecznego udostępniania danych

🔧 Zaawansowane funkcje¶

Timeline¶

Timeline pokazuje wszystkie wydarzenia związane z klientem: - Utworzenie klienta - Zmiany danych - Dodane zadania - Otrzymane emaile - Wystawione faktury - Dodane dokumenty - Zmiany statusu

Kontakty¶

Każdy klient może mieć wiele kontaktów: - Rola - Właściciel, księgowy, kontakt - Email - Adres email - Telefon - Numer telefonu - Preferencje - Sposób komunikacji

Umowy¶

Zarządzanie umowami z klientami: - Typ umowy - Umowa o prowadzenie księgowości, itp. - Status - Aktywna, wygasła, anulowana - Terminy - Data rozpoczęcia, zakończenia - Warunki - Szczegóły umowy

Kontrole¶

Śledzenie kontroli podatkowych: - Typ kontroli - Kontrola VAT, PIT, ZUS - Data - Data kontroli - Status - Zaplanowana, w toku, zakończona - Wynik - Wynik kontroli

📈 Przewaga konkurencyjna¶

Moduł CRM w Panel Księgowy oferuje funkcje, których nie ma konkurencja:

✅ Email-CRM Auto-Linking (+18 miesięcy przewagi)
✅ Visual Automation Builder (+24 miesiące)
✅ AI Auto-Reply (+24 miesiące)
✅ CRBR/VAT Verification (+18 miesięcy)
✅ Client Portal (+12 miesięcy)
✅ Smart Reply (+24 miesiące)

📚 Więcej informacji¶

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: v1.5.0