📄 Moduł Faktury¶
Moduł Faktury umożliwia wystawianie, zarządzanie i śledzenie faktur z pełną obsługą VAT, wielowalutowością i integracją z kontrahentami.
🎯 Główne funkcje¶
Zarządzanie fakturami¶
- Pełny CRUD - Tworzenie, edycja, usuwanie faktur
- Automatyczna numeracja - Konfigurowalne schematy numeracji
- Statusy faktur - Szkic, wystawiona, opłacona, zaległa, anulowana
- Duplikowanie - Szybkie kopiowanie faktur
- Operacje masowe - Oznaczanie jako opłacone, usuwanie wielu faktur
- Eksport CSV - Eksport do pliku CSV
Pozycje faktury¶
- Wiele pozycji - Nieograniczona liczba pozycji na fakturze
- Opis, ilość, cena - Standardowe pola pozycji
- Stawki VAT - Różne stawki VAT per pozycja
- Automatyczne obliczenia - Sumy, VAT, brutto
- Jednostki miary - GTU codes i jednostki miary
Kontrahenci¶
- Integracja z modułem Kontrahenci - Pełna integracja
- Firma vs Osoba fizyczna - Obsługa obu typów
- Walidacja NIP/VAT ID - Automatyczna weryfikacja
- Wielokrajowość - Obsługa różnych krajów
- Konta bankowe - Wybór konta bankowego kontrahenta
- Indywidualne warunki płatności - Per kontrahent
Waluty¶
- Wielowalutowość - PLN, EUR, USD i inne
- Kursy wymiany - Ręczne wprowadzanie kursów
- Konwersja walut - Automatyczna konwersja
- Domyślna waluta - Per kontrahent
Konta bankowe¶
- Wiele kont - Wiele kont bankowych per biuro
- Walidacja IBAN - Automatyczna weryfikacja
- Wybór konta - Per faktura
- Szczegóły na fakturze - Automatyczne dodawanie do faktury
Stawki VAT¶
- Konfigurowalne stawki - Per biuro
- Standardowe stawki - 23%, 8%, 5%, 0%, zw (zwolnione)
- Niestandardowe stawki - Własne stawki
- Aktywne/nieaktywne - Zarządzanie dostępnością
Warunki płatności¶
- Konfigurowalne terminy - Dni do terminu płatności
- Domyślne terminy - Per biuro
- Nadpisanie per kontrahent - Indywidualne terminy
- Nadpisanie per faktura - Specjalne terminy
Schematy numeracji¶
- Konfigurowalne wzorce - {year}, {month}, {number}
- Auto-increment - Automatyczne zwiększanie numerów
- Okresy resetu - Roczny, miesięczny, nigdy
- Wiele schematów - Różne schematy dla różnych typów
📋 Struktura faktury¶
Nagłówek¶
- Numer faktury - Automatycznie generowany
- Data wystawienia - Data faktury
- Data sprzedaży - Data wykonania usługi/dostawy
- Termin płatności - Automatycznie obliczany
- Status - Szkic, wystawiona, opłacona, zaległa, anulowana
Sprzedawca (Twoje biuro)¶
- Nazwa - Nazwa biura
- NIP - NIP biura
- Adres - Pełny adres
- Konto bankowe - Wybrane konto
Nabywca (Kontrahent)¶
- Nazwa - Nazwa kontrahenta
- NIP - NIP kontrahenta
- Adres - Pełny adres
- Konto bankowe - Konto do wpłaty
Pozycje¶
- Opis - Opis pozycji
- Ilość - Ilość
- Jednostka - Jednostka miary
- Cena jednostkowa - Cena netto
- Stawka VAT - Stawka VAT
- Wartość netto - Automatycznie obliczana
- Wartość VAT - Automatycznie obliczana
- Wartość brutto - Automatycznie obliczana
Podsumowanie¶
- Suma netto - Suma wszystkich pozycji netto
- Suma VAT - Suma wszystkich VAT
- Suma brutto - Suma wszystkich pozycji brutto
- Słownie - Kwota słownie (automatycznie)
🚀 Jak używać¶
Wystawianie faktury¶
- Przejdź do Faktury → Nowa faktura
- Wybierz kontrahenta (lub dodaj nowego)
- Wypełnij daty (wystawienia, sprzedaży)
- Dodaj pozycje faktury:
- Opis
- Ilość
- Cena jednostkowa
- Stawka VAT
- Sprawdź podsumowanie
- Wybierz konto bankowe (jeśli wiele)
- Zapisz jako szkic lub wystaw od razu
Generowanie PDF¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij Generuj PDF
- System wygeneruje PDF z logo i wszystkimi danymi
- Kliknij Pobierz PDF do zapisania
Wysyłanie emailem¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij Wyślij emailem
- System automatycznie:
- Wygeneruje PDF
- Utworzy email z załącznikiem
- Wyśle przez TransactionalEmailService
- Email zostanie wysłany na adres kontrahenta
Oznaczanie jako opłacone¶
- Otwórz fakturę
- Kliknij Oznacz jako opłaconą
- Wprowadź datę płatności
- Wybierz sposób płatności (gotówka, przelew, karta)
- Zapisz
Operacje masowe¶
- Zaznacz wiele faktur na liście
- Wybierz akcję:
- Oznacz jako opłacone
- Usuń
- Eksportuj do CSV
- Potwierdź akcję
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja faktur¶
- Statusy - Używaj statusów do śledzenia faktur
- Filtry - Używaj filtrów do znajdowania faktur
- Etykiety - Dodawaj etykiety dla łatwego wyszukiwania
- Notatki - Dodawaj notatki do ważnych faktur
Numeracja¶
- Schematy - Używaj różnych schematów dla różnych typów
- Reset - Ustaw reset na początku roku/miesiąca
- Spójność - Utrzymuj spójną numerację
Płatności¶
- Śledzenie - Śledź płatności w module Kasa
- Przypomnienia - Ustaw automatyczne przypomnienia
- Raporty - Regularnie sprawdzaj raporty zaległości
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z Kasą¶
- Linkowanie płatności - Linkuj operacje kasowe do faktur
- Śledzenie płatności - Widzisz wszystkie płatności per faktura
- Częściowe płatności - Obsługa częściowych płatności
- Walidacja - Nie można zapłacić więcej niż wartość faktury
Integracja z CRM¶
- Klienci jako kontrahenci - Klienci mogą być kontrahentami
- Linkowanie - Linkuj faktury do klientów
- Timeline - Faktury pojawiają się w timeline klienta
Eksport i raporty¶
- CSV export - Eksport do CSV
- Filtry - Eksportuj wybrane faktury
- Raporty - Raporty przychodów, VAT, zaległości
📈 Przewaga konkurencyjna¶
Moduł Faktury oferuje:
- ✅ Polskie standardy - Pełna zgodność z polskim prawem
- ✅ Walidacja NIP - Automatyczna weryfikacja
- ✅ Integracja CRBR - Sprawdzanie w Centralnej Ewidencji
- ✅ Wielowalutowość - Obsługa wielu walut
- ✅ Automatyczna numeracja - Elastyczne schematy
📚 Więcej informacji¶
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: 1.0