📊 Moduł Deklaracje¶
Moduł Deklaracje umożliwia zarządzanie deklaracjami podatkowymi (VAT-7, PIT-4R, ZUS, itp.) z harmonogramami, statusami i integracją z klientami CRM.
🎯 Główne funkcje¶
Typy deklaracji¶
- VAT-7 - Deklaracja VAT miesięczna
- VAT-7K - Deklaracja VAT kwartalna
- JPK_V7M - Jednolity Plik Kontrolny
- PIT-4R - Informacja o dochodach
- PIT-11 - Informacja o dochodach pracownika
- PIT-36L - Deklaracja PIT
- ZUS DRA - Deklaracja ZUS
- CIT-8 - Deklaracja CIT
- I inne - Rozszerzalna lista typów
Zarządzanie deklaracjami¶
- Tworzenie deklaracji - Tworzenie nowych deklaracji
- Szablony - Szablony deklaracji
- Przypisanie do klientów - Powiązanie z klientami CRM
- Śledzenie statusu - Szkic, przesłane, potwierdzone, odrzucone
- Zarządzanie harmonogramami - Harmonogramy deklaracji
- UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru
- Komentarze - Komentarze z @mentions
- Śledzenie zmian statusu - Pełna historia zmian
Harmonogramy¶
- Harmonogramy per klient - Harmonogramy przypisane do klientów
- Częstotliwość - Miesięczna, kwartalna, roczna
- Terminy - Automatyczne obliczanie terminów
- Powiadomienia - Automatyczne przypomnienia (planowane)
Integracja z CRM¶
- Pola księgowe w kliencie - Typ księgowości, częstotliwość VAT
- Wymagane deklaracje - Lista deklaracji per klient (M2M)
- Auto-generowanie - Automatyczne generowanie deklaracji (planowane)
- Timeline - Deklaracje pojawiają się w timeline klienta
📋 Struktura deklaracji¶
Podstawowe informacje¶
- Typ deklaracji - VAT-7, PIT-4R, ZUS, itp.
- Klient - Powiązany klient CRM
- Okres - Okres rozliczeniowy
- Status - Szkic, przesłane, potwierdzone, odrzucone
- Data przesłania - Data przesłania deklaracji
- Data potwierdzenia - Data potwierdzenia (jeśli dotyczy)
UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)¶
- Numer UPO - Numer potwierdzenia
- Data UPO - Data otrzymania UPO
- Status - Otrzymane, oczekiwane
Komentarze¶
- Komentarze - Komentarze do deklaracji
- @mentions - Oznaczanie członków zespołu
- Historia - Pełna historia komentarzy
Wersje¶
- Wersjonowanie - Historia wersji deklaracji
- Porównywanie - Porównywanie wersji
🚀 Jak używać¶
Tworzenie deklaracji¶
- Przejdź do Deklaracje → Nowa deklaracja
- Wybierz typ deklaracji (VAT-7, PIT-4R, itp.)
- Wybierz klienta
- Wybierz okres rozliczeniowy
- Wypełnij dane deklaracji
- Zapisz jako szkic lub prześlij od razu
Przypisanie deklaracji do klienta¶
- Przejdź do Klienci → Szczegóły klienta
- W sekcji WYMAGANE DEKLARACJE zobaczysz:
- Listę dostępnych typów deklaracji
- Zaznaczone wymagane deklaracje
- Zaznacz wymagane deklaracje
- System automatycznie:
- Zapisze powiązanie
- Utworzy harmonogram (jeśli włączone)
- Wyświetli w dashboardzie deklaracji
Harmonogramy¶
- Przejdź do Deklaracje → Harmonogramy
- Utwórz harmonogram:
- Wybierz klienta
- Wybierz typ deklaracji
- Ustaw częstotliwość (miesięczna, kwartalna, roczna)
- Ustaw datę rozpoczęcia
- System automatycznie:
- Obliczy terminy
- Utworzy deklaracje (planowane)
- Wyśle przypomnienia (planowane)
Statusy deklaracji¶
- Szkic - Deklaracja w przygotowaniu
- Przesłane - Deklaracja przesłana do urzędu
- Potwierdzone - Deklaracja potwierdzona przez urząd
- Odrzucone - Deklaracja odrzucona (z powodem)
UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)¶
- Otwórz deklarację
- W sekcji UPO wprowadź:
- Numer UPO
- Datę otrzymania
- System automatycznie:
- Zaktualizuje status
- Zaloguje zmianę
- Wyśle powiadomienie (planowane)
Komentarze¶
- Otwórz deklarację
- W sekcji Komentarze dodaj komentarz
- Użyj @mentions do oznaczenia członków zespołu
- System automatycznie:
- Zapisze komentarz
- Wyśle powiadomienie do oznaczonych osób
- Zaloguje aktywność
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja deklaracji¶
- Harmonogramy - Używaj harmonogramów dla regularnych deklaracji
- Statusy - Regularnie aktualizuj statusy
- UPO - Zawsze wprowadzaj numery UPO
- Komentarze - Dokumentuj ważne informacje w komentarzach
Integracja z CRM¶
- Wymagane deklaracje - Zawsze zaznaczaj wymagane deklaracje w kliencie
- Pola księgowe - Wypełniaj pola księgowe w kliencie
- Timeline - Sprawdzaj timeline klienta dla historii deklaracji
Terminowość¶
- Przypomnienia - Ustaw automatyczne przypomnienia (planowane)
- Harmonogramy - Używaj harmonogramów do planowania
- Statusy - Śledź statusy deklaracji
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z ePUAP¶
- Planowane - Integracja z ePUAP dla elektronicznego składania
- Automatyczne składanie - Automatyczne składanie deklaracji
- Status tracking - Śledzenie statusu w ePUAP
Automatyczne przypomnienia¶
- Planowane - Automatyczne przypomnienia o terminach
- Email notifications - Powiadomienia emailem
- Dashboard alerts - Alerty na dashboardzie
Śledzenie terminów¶
- Planowane - Automatyczne śledzenie terminów
- Alerty - Alerty o zbliżających się terminach
- Raporty - Raporty zaległości
📈 Status implementacji¶
Moduł Deklaracje jest w 60% ukończony:
- ✅ Fundament - Modele, podstawowe funkcje
- ✅ Integracja z CRM - Pełna integracja
- ✅ Harmonogramy - Podstawowe harmonogramy
- ⏳ ePUAP - W planach
- ⏳ Automatyczne przypomnienia - W planach
- ⏳ Śledzenie terminów - W planach
📚 Więcej informacji¶
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: 0.6 (60% ukończone)