⚙️ Konfiguracja Zespołu¶
Ten przewodnik pomoże Ci skonfigurować zespół od podstaw, ustawić podstawowe parametry i przygotować system do pracy.
🎯 Co to jest konfiguracja zespołu?¶
Konfiguracja zespołu obejmuje: - Dane zespołu - Podstawowe informacje o biurze rachunkowym - Ustawienia systemu - Konfiguracja podstawowych funkcji - Moduły - Włączanie i konfiguracja modułów - Integracje - Podstawowe integracje
🚀 Podstawowa konfiguracja¶
Krok 1: Dane zespołu¶
- Przejdź do Ustawienia → Zespół → Dane
- Uzupełnij informacje:
- Nazwa biura - Pełna nazwa biura rachunkowego
- NIP - Numer NIP (10 cyfr)
- REGON - Numer REGON (jeśli dostępny)
- Adres - Pełny adres siedziby
- Kod pocztowy - Kod pocztowy
- Miasto - Miasto
- Telefon - Numer telefonu kontaktowego
- Email - Email kontaktowy
- Kliknij "Zapisz"
Krok 2: Ustawienia podstawowe¶
- Przejdź do Ustawienia → Zespół → Ustawienia
- Skonfiguruj:
- Język - Język interfejsu (PL, EN)
- Strefa czasowa - Strefa czasowa (Europe/Warsaw)
- Format daty - Format wyświetlania dat
- Format waluty - Format wyświetlania walut
- Domyślna waluta - PLN (wymagane)
- Kliknij "Zapisz"
Krok 3: Logo i branding¶
- Przejdź do Ustawienia → Zespół → Branding
- Przeciągnij logo lub kliknij "Wybierz plik"
- Logo będzie używane w:
- Fakturach PDF
- Emailach
- Dashboardzie
- Kliknij "Zapisz"
📋 Konfiguracja modułów¶
Włączanie modułów¶
- Przejdź do Ustawienia → Moduły
- Zobaczysz listę wszystkich dostępnych modułów
- Włącz moduły, które chcesz używać:
- ✅ CRM - Zarządzanie klientami
- ✅ Kontrahenci - Baza kontrahentów
- ✅ Faktury - Wystawianie faktur
- ✅ Kasa - Operacje kasowe
- ✅ Zadania - Zarządzanie zadaniami
- ✅ Czasomierz - Śledzenie czasu
- ✅ Deklaracje - Deklaracje podatkowe
- ✅ Email CRM - Integracja email
- ✅ Automatyzacje - Automatyzacja procesów
Konfiguracja modułów¶
Każdy moduł ma własne ustawienia:
CRM¶
- Auto-wypełnianie z REGON - Automatyczne pobieranie danych
- Weryfikacja VAT - Automatyczna weryfikacja VAT
- Portal Klienta - Włącz/wyłącz portal klienta
Faktury¶
- Schemat numeracji - Konfiguracja numeracji faktur
- Stawki VAT - Konfiguracja stawek VAT
- Warunki płatności - Domyślne terminy płatności
- Konta bankowe - Konfiguracja kont bankowych
Kasa¶
- Kasy - Konfiguracja kas
- Kategorie - Kategorie przychodów/wydatków
- Schemat numeracji - Konfiguracja numeracji KP/KW
Zadania¶
- Kategorie zadań - Konfiguracja kategorii
- Powiadomienia - Konfiguracja powiadomień
- Automatyzacje - Integracja z automatyzacjami
🔧 Zaawansowana konfiguracja¶
Ustawienia HR (jeśli włączone)¶
- Przejdź do Ustawienia → HR
- Skonfiguruj:
- Stanowiska - Hierarchia stanowisk
- Stawki - Stawki per stanowisko
- Uprawnienia - Uprawnienia per stanowisko
Ustawienia Master Data¶
- Przejdź do Ustawienia → Master Data
- Skonfiguruj:
- Banki - Wybór banków (read-only)
- Urzędy Skarbowe - Wybór urzędów (read-only)
- Urzędy ZUS - Wybór urzędów (read-only)
- Waluty - Aktywacja walut dla zespołu
Ustawienia Email¶
- Przejdź do Ustawienia → Email
- Skonfiguruj:
- Konta email - Konfiguracja kont IMAP/SMTP
- Szablony - Szablony emaili
- Sekwencje - Sekwencje emaili
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja¶
- Nazwa zespołu - Używaj pełnej nazwy biura
- Logo - Używaj logo wysokiej jakości (min. 200x200px)
- Dane kontaktowe - Zawsze aktualizuj dane kontaktowe
Moduły¶
- Włączaj tylko potrzebne - Nie włączaj modułów, których nie używasz
- Konfiguruj od razu - Skonfiguruj moduły od razu po włączeniu
- Testuj - Przetestuj każdy moduł przed użyciem produkcyjnym
Integracje¶
- API keys - Bezpiecznie przechowuj API keys
- Testuj połączenia - Zawsze testuj połączenia przed zapisaniem
- Monitoruj - Regularnie sprawdzaj status integracji
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Nie mogę zapisać danych zespołu¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy wszystkie wymagane pola są wypełnione - Sprawdź czy NIP jest poprawny (10 cyfr) - Sprawdź czy masz uprawnienia administratora
Problem: Moduł nie działa po włączeniu¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy moduł jest poprawnie skonfigurowany - Sprawdź logi w ustawieniach - Skontaktuj się z supportem
Problem: Logo nie wyświetla się w fakturach¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy logo jest w formacie PNG/JPG - Sprawdź czy rozmiar nie przekracza 2MB - Sprawdź czy logo jest zapisane
📚 Więcej informacji¶
- Zarządzanie Użytkownikami - Jak zarządzać użytkownikami
- Ustawienia Systemu - Szczegółowe ustawienia systemu
- Integracje - Konfiguracja integracji
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0