Przejdź do treści

⚙️ Ustawienia Systemu

Ten przewodnik pomoże Ci skonfigurować szczegółowe ustawienia systemu, modułów i integracji.

🎯 Przegląd ustawień

Kategorie ustawień

  • Ustawienia zespołu - Podstawowe ustawienia biura
  • Ustawienia modułów - Konfiguracja każdego modułu
  • Ustawienia integracji - Konfiguracja integracji zewnętrznych
  • Ustawienia powiadomień - Konfiguracja powiadomień
  • Ustawienia bezpieczeństwa - Konfiguracja bezpieczeństwa

📋 Ustawienia Zespołu

Dane podstawowe

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespół → Dane
  2. Skonfiguruj:
  3. Nazwa biura - Pełna nazwa
  4. NIP - Numer NIP
  5. REGON - Numer REGON
  6. Adres - Pełny adres
  7. Kontakt - Telefon, email

Ustawienia regionalne

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespół → Regionalne
  2. Skonfiguruj:
  3. Język - PL, EN
  4. Strefa czasowa - Europe/Warsaw
  5. Format daty - DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD
  6. Format waluty - 1 234,56 zł, 1,234.56 PLN
  7. Domyślna waluta - PLN (wymagane)

Branding

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespół → Branding
  2. Skonfiguruj:
  3. Logo - Logo biura (PNG/JPG, max 2MB)
  4. Kolory - Kolory brandingu (opcjonalnie)

🔧 Ustawienia Modułów

CRM

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → CRM
  2. Skonfiguruj:
  3. Auto-wypełnianie z REGON - Włącz/wyłącz
  4. Weryfikacja VAT - Automatyczna weryfikacja
  5. Portal Klienta - Włącz/wyłącz portal
  6. Powiadomienia - Konfiguracja powiadomień

Faktury

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Faktury
  2. Skonfiguruj:
  3. Schemat numeracji - {year}/{month}/{number}
  4. Stawki VAT - 23%, 8%, 5%, 0%, zw
  5. Warunki płatności - 7 dni, 14 dni, 30 dni
  6. Konta bankowe - Lista kont bankowych
  7. Domyślna waluta - PLN

Kasa

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Kasa
  2. Skonfiguruj:
  3. Kasy - Lista kas (PLN, EUR, USD)
  4. Kategorie przychodów - Lista kategorii
  5. Kategorie wydatków - Lista kategorii
  6. Schemat numeracji - {typ}/{nr}/{mm}/{yyyy}

Zadania

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Zadania
  2. Skonfiguruj:
  3. Kategorie zadań - Lista kategorii
  4. Powiadomienia - Konfiguracja powiadomień
  5. Automatyzacje - Integracja z automatyzacjami
  6. Domyślny priorytet - Średni, Wysoki, Niski

Czasomierz

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Czasomierz
  2. Skonfiguruj:
  3. Stanowiska - Lista stanowisk
  4. Stawki - Stawki per stanowisko/klient
  5. Workflow zatwierdzania - Konfiguracja workflow
  6. Zaokrąglanie - Reguły zaokrąglania czasu

Email CRM

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Email CRM
  2. Skonfiguruj:
  3. Konta email - Konfiguracja kont IMAP/SMTP
  4. Szablony - Szablony emaili
  5. Sekwencje - Sekwencje emaili
  6. AI Features - Włącz/wyłącz funkcje AI

🔗 Ustawienia Integracji

REGON API

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje → REGON
  2. Skonfiguruj:
  3. API Key - Klucz API REGON
  4. Test połączenia - Przetestuj połączenie
  5. Cache - Włącz/wyłącz cache (24h TTL)

Biała Lista VAT

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje → VAT
  2. Skonfiguruj:
  3. Automatyczna weryfikacja - Włącz/wyłącz (codziennie 6:00)
  4. Powiadomienia - Powiadomienia o zmianach
  5. Cache - Włącz/wyłącz cache

Email (SMTP/IMAP)

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Email
  2. Skonfiguruj:
  3. SMTP - Konfiguracja SMTP
  4. IMAP - Konfiguracja IMAP
  5. OAuth2 - Konfiguracja OAuth2 (Gmail/Outlook)
  6. Synchronizacja - Częstotliwość synchronizacji (5 min)

Transactional Email

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Transactional Email
  2. Skonfiguruj:
  3. Provider - SendGrid, Mailtrap, Mailgun, Postmark, AWS SES
  4. API Key - Klucz API
  5. FROM Name - Nazwa nadawcy
  6. Test połączenia - Przetestuj połączenie

🔔 Ustawienia Powiadomień

Powiadomienia email

  1. Przejdź do Ustawienia → Powiadomienia → Email
  2. Skonfiguruj:
  3. Włącz powiadomienia - Włącz/wyłącz
  4. Typy powiadomień - Wybierz typy powiadomień
  5. Częstotliwość - Natychmiast, codziennie, tygodniowo

Powiadomienia w systemie

  1. Przejdź do Ustawienia → Powiadomienia → System
  2. Skonfiguruj:
  3. Włącz powiadomienia - Włącz/wyłącz
  4. Typy powiadomień - Wybierz typy powiadomień
  5. Wyświetlanie - Toast, modal, sidebar

🔒 Ustawienia Bezpieczeństwa

Hasła

  1. Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo → Hasła
  2. Skonfiguruj:
  3. Minimalna długość - 8 znaków (domyślnie)
  4. Wymagane znaki - Duże litery, cyfry, znaki specjalne
  5. Ważność hasła - 90 dni (domyślnie)
  6. Historia haseł - Zapamiętywanie ostatnich 5 haseł

Sesje

  1. Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo → Sesje
  2. Skonfiguruj:
  3. Czas wygaśnięcia - 30 minut nieaktywności
  4. Maksymalna liczba sesji - 5 sesji jednocześnie
  5. Wylogowanie z wszystkich urządzeń - Opcja wylogowania

Audit Log

  1. Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo → Audit Log
  2. Skonfiguruj:
  3. Włącz audit log - Włącz/wyłącz
  4. Przechowywanie - 90 dni (domyślnie)
  5. Eksport - Eksport logów do CSV/PDF

💡 Najlepsze praktyki

Konfiguracja

  • Testuj przed zapisaniem - Zawsze testuj ustawienia przed zapisaniem
  • Dokumentuj zmiany - Dokumentuj zmiany w ustawieniach
  • Regularne przeglądy - Regularnie przeglądaj ustawienia

Bezpieczeństwo

  • Silne hasła - Wymagaj silnych haseł
  • Regularne zmiany - Wymagaj regularnych zmian haseł
  • Monitorowanie - Monitoruj audit log

Integracje

  • API keys - Bezpiecznie przechowuj API keys
  • Testuj połączenia - Zawsze testuj połączenia
  • Monitoruj status - Regularnie sprawdzaj status integracji

🆘 Rozwiązywanie problemów

Problem: Ustawienia nie są zapisywane

Rozwiązanie: - Sprawdź czy masz uprawnienia administratora - Sprawdź czy wszystkie wymagane pola są wypełnione - Sprawdź logi w konsoli przeglądarki - Skontaktuj się z supportem

Problem: Integracja nie działa

Rozwiązanie: - Sprawdź czy API keys są poprawne - Sprawdź czy integracja jest włączona - Sprawdź logi w ustawieniach - Przetestuj połączenie

📚 Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0