Przejdź do treści

💼 Podręcznik Administratora - Panel Księgowy

Witaj w Podręczniku Administratora! Ten przewodnik pomoże Ci zarządzać systemem Panel Księgowy na poziomie administracyjnym.

🎯 Dla kogo jest ten przewodnik?

Ten przewodnik jest przeznaczony dla: - Administratorów zespołów - Osób zarządzających zespołami i użytkownikami - Administratorów systemu - Osób zarządzających całym systemem - Właścicieli biur rachunkowych - Osób odpowiedzialnych za konfigurację biura

📚 Co znajdziesz w tym przewodniku?

Podstawy administracji

Zaawansowane funkcje

🚀 Szybki start dla administratora

1. Konfiguracja zespołu

  1. Przejdź do Ustawienia → Zespół
  2. Uzupełnij dane zespołu:
  3. Nazwa biura
  4. NIP
  5. Adres
  6. Kontakt
  7. Skonfiguruj podstawowe ustawienia

2. Dodaj pierwszych użytkowników

  1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
  2. Kliknij "Zaproś użytkownika"
  3. Wprowadź email i wybierz rolę
  4. Wyślij zaproszenie

3. Skonfiguruj moduły

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły
  2. Włącz wymagane moduły
  3. Skonfiguruj ustawienia każdego modułu

4. Skonfiguruj integracje

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje
  2. Skonfiguruj:
  3. REGON API
  4. Biała Lista VAT
  5. Email (SMTP/IMAP)
  6. Inne integracje

💡 Najważniejsze funkcje administracyjne

Zarządzanie użytkownikami

  • Dodawanie użytkowników - Zapraszanie nowych członków
  • Zarządzanie rolami - Przypisywanie ról (Administrator, Członek)
  • Uprawnienia - Konfiguracja uprawnień per użytkownik
  • Aktywacja/deaktywacja - Zarządzanie dostępem użytkowników

Konfiguracja systemu

  • Ustawienia zespołu - Podstawowe ustawienia biura
  • Ustawienia modułów - Konfiguracja każdego modułu
  • Integracje - Konfiguracja integracji zewnętrznych
  • Powiadomienia - Konfiguracja powiadomień

Bezpieczeństwo

  • Hasła - Wymagania dotyczące haseł
  • Sesje - Zarządzanie sesjami użytkowników
  • Audit log - Przeglądanie logów audytu
  • Backup - Strategie backupu

🔧 Najczęstsze zadania administracyjne

Dodawanie nowego użytkownika

  1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
  2. Kliknij "Zaproś użytkownika"
  3. Wprowadź email i wybierz rolę
  4. Wyślij zaproszenie

Zmiana roli użytkownika

  1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
  2. Znajdź użytkownika na liście
  3. Kliknij "Zmień rolę"
  4. Wybierz nową rolę
  5. Zapisz zmiany

Konfiguracja modułu

  1. Przejdź do Ustawienia → Moduły
  2. Wybierz moduł do skonfigurowania
  3. Włącz/wyłącz moduł
  4. Skonfiguruj ustawienia modułu

Konfiguracja integracji

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje
  2. Wybierz integrację do skonfigurowania
  3. Wprowadź wymagane dane (API keys, credentials)
  4. Przetestuj połączenie
  5. Zapisz konfigurację

📊 Monitorowanie i raporty

Audit log

  • Przeglądanie logów - Wszystkie akcje użytkowników
  • Filtrowanie - Filtrowanie po użytkowniku, dacie, akcji
  • Eksport - Eksport logów do CSV/PDF

Statystyki

  • Użytkownicy - Liczba użytkowników, aktywność
  • Moduły - Użycie modułów
  • Integracje - Status integracji
  • System - Wydajność systemu

🆘 Rozwiązywanie problemów

Problem: Użytkownik nie może się zalogować

Rozwiązanie: - Sprawdź czy konto jest aktywne - Sprawdź czy email jest poprawny - Sprawdź czy hasło nie wygasło - Zresetuj hasło użytkownika

Problem: Integracja nie działa

Rozwiązanie: - Sprawdź czy API keys są poprawne - Sprawdź czy integracja jest włączona - Sprawdź logi w ustawieniach - Przetestuj połączenie

Problem: Brak dostępu do modułu

Rozwiązanie: - Sprawdź czy moduł jest włączony - Sprawdź uprawnienia użytkownika - Sprawdź ustawienia zespołu

📚 Przejdź do szczegółowych przewodników

Podstawy

Zaawansowane

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0